короткие 3-х минутные уроки позволят вам быстро освоить информационную систему

Видеоуроки Битрикс24

№1 Создаем новый Битрикс24

Ссылка на бесплатную регистрацию CRM Битрикс24: https://www.bitrix24.ru/create.php?p=7922427

Задача: Для ознакомления с программой создайте свой новый Битрикс24 - нажмите вышеуказанную ссылку.

Для начала работы в информационной системе Битрикс24 ненужно специальных знаний. Достаточно пользовательского опыта работы в системе, который вы приобретете после прохождения всех видеоуроков.

Битрикс24 интуитивно понятен для быстрого освоения. Достаточно только желания и свободного времени на обучение)

Результат: Ваш новый Битрикс24 - создан.

№2 демо-режим на 30 дней

Задача: Включить бесплатный демо-режим на 30 дней в CRM Bitrix24

Демо-режим включает все возможности системы Битрикс24 на максимальном тарифе и позволит вам ознакомиться с полным функционалом црм системы перед выбором конкретной лицензии подходящей вам.

90% функций на 1-м этапе нет необходимости включать. И цель нижеуказанный видеоуроков - показать первые необходимые 10%, чтобы сразу включиться в работу.

И уже в процессе работы придет ясность и понимание - какие именно функции Битрикс24 будут ключевыми для вашего бизнеса.

Результат: Демо-режим включен.

№3 Приглашаем сотрудников

Задача: Пригласить сотрудников в Битрикс 24

На первом этапе, часть сотрудников скептически отнесутся к нововведению. Рекомендуем начать добавление исключительно лояльных сотрудников к информационным нововведениям и после их обучения - подключать остальных.

Новому сотруднику необходимо время для привыкания к интерфейсу системы, который достаточно дружественно и функционально приятно настроен.

Результат: Вы пригласили сотрудников в Битрикс24, помогли им войти в систему и помогли им установить приложение на мобильный телефон.

№4 Заполняем профиль

Задача: Заполнить профиль сотрудника компании.

В разделе "Моя страница" необходимо ввести следующие данные: Фото, телефон, email, должность, дата рождения и др. необходимую информацию.

Правильно добавленное фото, помогает экономить массу времени при переписке и получении уведомлении - сразу понятно кто написал (по фото).

Реальные, настоящие фото сотрудников оживят вашу информационную систему и у всего коллектива появиться желание проявлять активность в новой корпоративной сети Битрикс24.

Результат: Профиль сотрудника - заполнен.

№5 Настройка структуры компании

Задача: Настроить структуру компании.

Структуру компании важно первоначально правильно настроить, т.к. система определяет кто является контролирующим звеном при выполнении задач и уведомляет руководителя при просрочке задач его подчиненного сотрудника.

Правильная настройка подчиненности сотрудников и отделов также очень важна для последующей настройки бизнес-процессов в компании.

Результат: Созданы отделы и подотделы, в каждом подразделении назначен руководитель, сотрудники размещены по отделам.

№6 Настраиваем общее меню

Настраиваем общее пользовательское меню в Битрикс24

Задача: На первом этапе, необходимо убрать весь лишний функционал из левого и верхнего меню, чтобы новый сотрудник не утонул в большом количестве возможностей системы. 

 В левом меню рекомендую настроить: 1. CRM; 2. Задачи и проекты; 3. Живая лента; 4. Чат и звонки. 

 В верхнем меню в вкладке CRM рекомендую настроить: 1. Лиды; 2. Сделки; 3. Компании; 4. Контакты. 

Важно настроить новое меню по умолчанию. 

Результат: Настроен минимальный функционал для начала работы нового сотрудника, задача которого - ознакомиться с вышеуказанными элементами системы Битрикс24.

№7 Настройка режима работы CRM

Задача: Настроить классический режим работы CRM.

В разделе "Настройки" выбираем "Режим работы CRM" и выбираем "Классическая CRM" для работы с полем "Лид" и конвертации из него в "Сделку" + "Контакт, Компания"

Результат: Выбран удобный способ работы с црм Битрикс24 для дальнейшей настройки и внедрения.

№8 Настраиваем Лиды

Задача: Настроить раздел CRM Лиды.

При первоначальном ознакомлении с срм системой, рекомендуем настроить следующие этапы раздела "Лиды": Не обработан, Квалификация, Выявление потребности, Обработан. 

В процессе работы, вы самостоятельно определите оптимальный путь первого касания ваших клиентов и порядок квалификации (заполнения полей) с дальнейшей конвертацией в сделку.

Результат: Раздел "Лиды" настроен для первоначальной работы. 

В№9 Настраиваем Сделки

Задача: Настроить раздел CRM Сделки.

Самостоятельно настройте этапы сделок в срм Битрикс24 определив оптимальные шаги маршрута сделки. 

В процессе работы вы будете корректировать эти этапы, пока не найдете оптимальный путь.

Результат: Этапы сделок в Битрикс24 настроены для первоначальной работы.


№10 воронки и туннели продаж

Задача: Настроить воронки и туннели продаж.

На первом этапе, для ознакомления с срм системой Битрикс24, рекомендуем настроить три воронки продаж: Новые клиенты, постоянные клиенты, прогрев.

Из воронки "Новые клиенты" при успешном закрытии сделки сделайте туннель в "Постоянные клиенты", а при "Провале сделки" настройте туннель в "Прогрев".

В разделе "Прогрев" настройте воронку для направлении клиенту маркетинговых материалов.

Результат: Воронка продаж и туннели продаж настроены для первоначальной работы.

№11 Настраиваем роботов задач

Задача: Настроить роботы задач для сотрудников.

Первое правило работы в срм системе - у каждой сделки должна быть задача с сроком выполнения.

Роботы позволяют создавать в автоматическом режиме задачи, которые автоматически включаются при перемещении сделки по этапам.

Теперь нет необходимости ставить задачу и срок по ней вручную. Достаточно настроить робота и в процессе работы корректировать сроки и списки задач по каждому этапу. В процессе работы, вы найдете оптимальный путь для каждой сделки и оптимальное количество задач с крайними сроками исполнения.

Результат: Роботы задач настроены для первоначальной работы в Битрикс24.


№12 роботы смены этапов сделки

Задача: Настроить роботов Битрикс24 для автоматической смены этапов сделки.

Для еще большего комфорта работы в системе, вы можете настроить автоматическую смену этапов сделки при выполнении задач по каждому этапу.

Данные функция доступна в тарифе "Команда" и "Компания".

Робот автоматической смены этапов сделки незаменим для воронки продаж в которой настроены задачи по каждому этапу.

Результат: Карточка сделки автоматически переходит на новый этап воронки продаж после выполнения задачи.

№13 Настройка прав доступа

Задача: Настроить прав доступа в CRM.

Информационная система Битрикс 24 позволяет настроить права доступа в систему, чтобы каждый из сотрудников имел ограниченные возможности по удалению или изменению информации в системе.

Правильная настройка, также предотвратит копирование информации из системы и ваша клиентская база будет под защитой.

Результат: Каждый сотрудник получает роль и соответсвующий объём прав на изменение, удаление, копирование информации из состемы црм Битрикс24. 

№14 Настройка полей

Задача: Настроить поля в карточке сделки.

Поля важный элемент настройки CRM системы. В полях мы отмечаем необходимые элементы, которые должны быть заполнены при перемещении "Лида" или "Сделки" по этапам.

В процессе работы с системой вы самостоятельно поймете, какие именно поля должны быть обязательно настроены, а какие нет необходимости заполнять.

Результат: Поля настроены для первоначальной работы.


№15 Настройка email

Задача: Настройка email (электронной почты).

Вы самостоятельно сможете настроить интеграцию вашей электронной почты с Битрикс24. Откройте в браузере Битрикс24, окно вашего почтового сервера, введите логин, пароль и после получения кода на почту, введите код в Битрикс24 - почта интегрирована.

Далее настройте порядок распределения писем по отверженным сотрудникам, а также список сотрудников имеющих доступ к почте.

Также настройте правила формирования Лидов при получении новых писем.

Теперь нет необходимости для каждого сотрудника создавать отдельный почтовый ящик для работы с контрагентами. Все письма будут сортироваться в карточках Сделки, Контактах, Компании.

Ответственный сотрудник сразу увидит новое письмо, подготовит ответ и отправит его не выходя из Битрикс24. Вся история переписки будет храниться в карточках сделки, контакт, компания.

Результат: Электронная почта настроена.

№16 Настройка IP-телефонии

Задача: Настройка IP-телефонии.

Возьмите под контроль телефонные звонки. В Битрикс24 все звонки записываются и формируются в статистику по активностям менеджеров. 

При входящем звонке, клиент попадает сразу к ответственному менеджеру.

Телефония многоканальна и нет необходимости покупать корпоративные sim-карты для каждого сотрудника, весь трафик будет направлен на один многоканальный телефон и далее распределяется на ответственных сотрудников.

При новом звонке, система выберет первого в очереди сотрудника согласно выбранных вами настроек.

Результат: IP-телефонии настроена. 

№17 Настройка sms

Задача: Настройка sms.

Теперь в один клик вы сможете уведомить вашего клиента используя смс прямо в карточке сделки, а также автоматизировать информирование по смс после прохождения определенных этапов сделки с помощью роботов.

Для подключения выберете сервис sms.ru, заполните профиль и распечатайте и подпишите небольшое количество документов, которые автоматически генерируются на сайте и начинайте работу.

Результат: SMS информирование настроено.

№18 Настройка робота почты и смс

Задача: Настройка робота автоматической отправки почты и смс.

В каждом этапе сделки, есть необходимые элементы, которые вы сможете роботизировать настроим роботов уведомлений.

ПОсле настройки почты и смс, вы имеете возможность настроить роботов, которые будут автоматически отправлять настроенные вами сообщения по почте и смс.

Результата: Роботы автоматически отправляют почту и смс уведомления. 

№19 Формирование счета и договора

Задача: Автоматическое формирование счета и договора.

После заполнения полей о контрагенте, система сможет автоматически сформировать печатную форму для ее отправки контрагенту.

Для этого необходимо подготовить шаблон и загрузить его в систему Битрикс24.

Автоматическое заполнение договоров, счетов, актов и других документов, - экономит массу времени на рутинных операциях.

Результата: Договор и счет заполняются автоматически.

№20 Настройка CRM-формы на сайте

Задача: Настройка CRM-формы для лидогенерации на сайте.

После несложных настроек CRM-формы, вы сможете автоматизировать сбор заявок с сайта, а также настроить лид-магнит и включить рекламную компанию.

Результат: После заполнения заявки на сайте в Битрикс24 формируется лид или сделка.